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亿晶光电:光伏组件销量望提升 电站项目徐徐启动【火狐体育官方网站】

 


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本文摘要:公司光伏产业链跨越硅片、电池片、组件和光伏电站环节,目前电池组件生产能力已约1GW,是国内领先的光伏生产企业。

公司光伏产业链跨越硅片、电池片、组件和光伏电站环节,目前电池组件生产能力已约1GW,是国内领先的光伏生产企业。  公司目前电池片与组件的设施生产能力大约为1GW,上游硅片生产能力略少。

2013年组件销售718MW,今年上半年销售305MW,下半年国内市场需求剧增,目前公司订单圆润,组件生产能力剩产生产,我们预计组件全年销售未来将会突破800MW,组件业务盈利水平未来将会大幅度下降。  公司组件产线自动化亲率较高,目前大约有300MWPCB全自动产线。公司还将之后展开老产线技术改造升级。

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在高效电池片方面,公司已享有成熟期生产技术,目前主要是P型高效单晶,N型正在评估中。  公司光伏电站既有可以划出为分布式的渔光一体、农业大棚项目,也有传统西部地面电站项目。100MW渔光一体项目使用上可发电,下可养鱼的发电模式。

200MW农业大棚项目兼备光伏发电收益及农业大棚租赁收益。公司西部地面电站目前已享有大约100MW开发权。  公司计划投资建设年产75万毫米4寸蓝宝石晶棒项目,预计总投资1.33亿元,投资回收期为3.78年。

蓝宝石晶棒的核心是拉晶工艺,公司目前已基本掌控拉晶工艺,且在良率及节约能源亲率方面坐落于行业国内前茅。公司蓝宝石晶棒业务未来未来将会沦为新的利润增长点。  我们预计公司2014-2016年EPS分别为0.41、0.50和0.62元。

对应昨日收盘价动态PE分别为40、32和26倍。行业方面,下半年国内光伏加装量未来将会大幅度提高,全年并网量未来将会超过14GW左右,公司组件及电站业务都将获益。

总体来看,公司已基本从低谷中走进,未来电站及蓝宝石业务极具看点、给与公司增持评级。  风险提醒:(1)光伏组件市场需求不及预期;(2)公司电站项目进展不如意;(3)非公开发行股票的不确定性。


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